在秦始皇嬴政三十余年暴虐残酷的统治之下，大秦帝国民不聊生、哀鸿遍野，此时，沛县出现了一位游手好闲却胸怀大志的人物——“刘邦”。刘邦在经历一段波折之后，巧遇“张良”等义士，并一同前往刺杀秦皇，但却事败且死伤惨重。刘邦得方士——“徐福”之助躲过追捕，并获得神兵“天剑”，亦然成为新一代天子；而项羽也在行刺秦皇的过程中与刘邦结识。
刘邦与项羽虽然性情不合，但因都怀着灭秦的志向而走到了一起。两人通力合作，闹咸阳、盗金人让秦始皇嬴政颇为震怒，却始终无法除掉二人。随着嬴政的逐渐衰老，其想要长生不老的愿望日益强烈，为了早日求得不死仙药，嬴政听信徐福的建议，亲往北海铲除大鲛，得知此事的刘邦项羽等人见机不可失，便前往行刺。双方人马在北海展开了激战，最终刘邦项羽联手将秦始皇击杀，一代天子就此陨落。
秦始皇死后，在太监赵高的暗中运作下，胡亥顺利继位，成为了秦二世。但其不思进取，暴政更胜秦始皇。此时，刘邦、项羽等人也在各地纷纷起义。项羽在钜鹿之战中破釜沉舟，声名远播；刘邦则是一路智取西进，先项羽一步夺得咸阳，大秦帝国从此分崩离析。
灭秦后，项羽自封西楚霸王，并分封诸侯，但受封诸侯不服，乱事再起。刘邦趁机平定三秦，出关中与项羽争夺天下，并于垓下大破项羽军队，令西楚霸王横剑自刎于乌江之畔。真命天子刘邦最终平定天下，登基成为汉高祖，开启了大汉王朝的盛世。
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